Prix ​​de stratégie Perpetual Strife Offre de stock privilégié – Cryptomode

Tysons Corner, Va .– (Business Wire) –Strategy ™ (NASDAQ: MSTR / STRK) (la «société») a annoncé aujourd’hui le prix de son offre le 20 mars 2025 sur 8 500 000 actions de 10% des actions privilégiées de conflits perpétuels par un prix de 85,00 $ par action. L’émission et la vente des actions privilégiées de conflits perpétuelles devraient s’installer le 25 mars 2025, sous réserve de conditions de clôture habituelles.

La Société estime que le produit net à l’offre sera d’environ 711,2 millions de dollars, après avoir déduit les remises et commissions de souscription et les dépenses d’offre estimées par la Société. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de l’offre à des fins générales d’entreprise, y compris l’acquisition de Bitcoin et du fonds de roulement.

Les actions privilégiées perpétuelles accumuleront des dividendes cumulatifs à un taux fixe de 10,00% par an sur le montant indiqué de 100 $ par action (le «montant déclaré»). Des dividendes réguliers sur les actions privilégiées de conflits perpétuelles seront payables lorsque, en tant que et si le conseil d’administration de la société, hors de fonds, est légalement disponible pour leur paiement, trimestriel en arriérés les 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 31 décembre de chaque année, à partir du 30 juin 2025. DÉCHARGÉES DÉCLARATIVES DES DIVIDENDES DU STRIE PERPETURES PRÉTÉRIEURS PRÉFÉRENCES POURRAITATIONS SÉMOBIRANTS EN CACHE. Dans le cas où tout dividende régulier accumulé sur les actions privilégiées de conflits perpétuels n’est pas versée à la date de paiement des dividendes ordinaire applicable, puis des dividendes réguliers supplémentaires («dividendes composés») accumuleront le montant de ces dividendes réguliers non rémunérés, composés trimestriels. Le taux de dividende composé applicable à tout dividende régulier non rémunéré qui était dû à une date de paiement de dividende régulière sera initialement un taux par an égal à 10% plus 100 points de base; à condition, cependant, que, jusqu’à ce que un tel dividende régulier, ainsi que des dividendes composés qui y sont payés, soit payé en totalité, un tel taux de dividende composé augmentera de 100 points de base par an pour chaque période de dividende régulière suivante, jusqu’à un taux de dividende maximal de 18% par an.

La société aura le droit, lors de ses élections, pour racheter tout, mais pas moins que tous, les actions privilégiées perpétuelles de conflits, à tout moment, en espèces si le nombre total d’actions de conflits perpétuelles Perpetual Strife, alors en circulation, est inférieure à 25% de l’offre et de toute offre future, réalisée. De plus, la société aura le droit de racheter tout, mais pas moins que tous, des actions privilégiées de conflits perpétuels si certains événements fiscaux se produisent. Le prix de rachat de tout actions privilégiées perpétuels à racheter sera un montant en espèces égal à la préférence de liquidation des actions privilégiées de conflits perpétuelles à racheter dès le jour ouvrable avant la date à laquelle la société envoie le préavis lié, plus les dividendes réguliers accumulés et non rémunérés à, mais à l’exclusion, la date de remboursement.

Si un événement qui constitue un «changement fondamental» dans le cadre du certificat de désignations régissant les actions privilégiées de conflits perpétuelles se produit, alors les détenteurs des actions privilégiées perpétuelles auront le droit d’exiger que la société rachècie la totalité ou la totalité de leurs actions perpétuelles perpétuelles, si les actions préférées de la lutte perfection à, à l’exclusion de la date de rachat des changements fondamentaux.

La préférence de liquidation des actions privilégiées de conflits perpétuelles sera initialement de 100 $ par action. Effectuer immédiatement après la fermeture des affaires chaque jour ouvrable après la date d’émission initiale (et, le cas échéant, au cours d’un jour ouvrable au cours de laquelle toute transaction de vente à régler par la publication des actions privilégiées perpétuelles est exécutée, à partir de l’heure exacte de la première transaction de vente pendant ce jour ouvrable jusqu’à la fermeture du jour de l’activité), la préférence de liquidation par action sera ajustée pour être la plus grande (I) le montant exposé; (ii) Dans le cas de tout jour ouvrable en ce qui concerne lesquels nous avons, ce jour ouvrable ou tout jour ouvrable au cours de la période de dix jours de négociation précédant ce jour ouvrable, a exécuté toute transaction de vente à régler par l’émission d’actions privilégiées de conflits perpétuels, un montant égal à la dernière journée de vente par action de la perpétualité perpétuelle des actions privilégiées le jour de négociation immédiatement avant la journée professionnelle; et (iii) la moyenne arithmétique des derniers prix de vente déclarés par action des actions privilégiées perpétuelles pour chaque jour de négociation des dix jours de négociation consécutifs (ou, le cas échéant, le moindre nombre de jours de négociation tels qu’ils se sont écoulés au cours de la période et y compris à la date d’émission initiale à, mais à l’exclusion, à ce jour ouvrable) précédant immédiatement la journée professionnelle.

Morgan Stanley & Co. LLC, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Moelis & Company LLC, Cantor Fitzgerald & Co., Keefe, Bruyette & Woods, Inc., Mizuho Securities USA LLC et SG Americas Securities, LLC agissent en tant que managers de classement conjoint pour l’offre. Amerivet Securities, Inc., Bancroft Capital, LLC, BTIG, LLC et The Benchmark Company, LLC agissent en tant que co-gestionnaires pour l’offre.

L’offre est effectuée conformément à une déclaration de l’enregistrement de conservation efficace dans le dossier auprès de la Securities and Exchange Commission (la «SEC»). L’offre ne sera faite qu’au moyen d’un supplément de prospectus et d’un prospectus qui l’accompagne. Une copie électronique du supplément de prospectus préliminaire, ainsi que le prospectus qui l’accompagne, est disponible sur le site Web de la SEC à www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément de prospectus préliminaire, ainsi que le prospectus qui l’accompagne, peuvent être obtenues en contactant: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2ème étage, New York, NY 10014, par téléphone: 1-866-718-1649 ou par e-mail: prospectus@morganstanley.comou Barclays Capital Inc., a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone 1-888-603-5847, ou par e-mail: barclaysprospectus@broadridge.comou Citigroup Global Markets Inc., a / s Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone au 1-800-831-9146, ou par e-mail: prospectus@citi.comou Moelis & Company LLC, 399 Park Avenue 4th Floor, New York, NY 10022, par téléphone: 1-800-539-9413.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d’une offre d’achat, des titres mentionnés dans ce communiqué de presse, et il n’y aura pas de vente de ces titres, dans un État ou une autre juridiction dans laquelle une telle offre, vente ou juridiction illégale serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les titres de tels États ou compétences.

À propos de la stratégie

MicroStrategy Incorporated D / B / A Strategy (NASDAQ: MSTR / STRK) est la première et la plus grande entreprise de trésorerie Bitcoin au monde. Nous sommes une entreprise cotée en bourse qui a adopté le bitcoin comme principale réservation du Trésor. En utilisant le produit des fonds propres et des financements de la dette, ainsi que des flux de trésorerie de nos opérations, nous accumulons stratégiquement le bitcoin et défendons son rôle de capital numérique. Notre stratégie de trésorerie est conçue pour fournir aux investisseurs des degrés d’exposition économique à un bitcoin en offrant une gamme de titres, y compris les actions et les instruments à revenu fixe. En outre, nous fournissons un logiciel d’analyse d’entreprise alimenté par l’IA, faisant avancer notre vision de l’intelligence partout. Nous tirons parti de nos capacités de développement pour explorer l’innovation dans les applications Bitcoin, intégrant l’expertise de l’analyse à notre engagement envers la croissance des actifs numériques. Nous croyons que notre combinaison d’excellence opérationnelle, de réserve stratégique de Bitcoin et de nous concentrer sur l’innovation technologique nous positionne en tant que leader dans les secteurs numériques des actifs et de l’analyse de l’entreprise, offrant une opportunité unique pour la création de valeur à long terme.

La stratégie, la microstratégie et les renseignements partout sont soit des marques déposées, soit des marques déposées de microposgy incorporées aux États-Unis et à certains autres pays. D’autres noms de produits et d’entreprises mentionnés ici peuvent être les marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Des déclarations dans ce communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les prospects futurs, ainsi que toute autre énoncé concernant les questions qui ne sont pas des faits historiques, peuvent constituer des «déclarations prospectives» au sens des déclarations privées liées à la taille et au calendrier de l’offre prévue, mais ne sont pas limitées de l’offre et des conditions de la Société. Les mots «anticiper», «croient», «continuent», «pouvaient», «estimer», «attendez», «envisagent», «peuvent», «plan», «potentiel», «prédire», «projet», «devrait», «cible», «Will», «ne feraient pas», et ces expressions similaires sont destinées à identifier les mots à terme. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués par de telles déclarations prospectives à la suite de divers facteurs importants, notamment les incertitudes liées aux conditions du marché et l’achèvement de l’offre sur les termes prévus ou, du tout, les incertitudes liées à la satisfaction des conditions de clôture pour la vente de la titres offerts, les autres facteurs discutés dans la section «Facteurs de risque» du rapport annuel sur la forme de la stratégie 10 et les risques décrits dans d’autres dépôts que la Société pourrait faire avec la Securities and Exchange Commission. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne parlent qu’à la date des présentes, et la société décline spécifiquement toute obligation de mettre à jour toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Contacts

Stratégie

Shirish Jajodia

Trésorier d’entreprise

ir@strategy.com