Mise à jour de la cryptographie | Investissement croissant en capital-risque dans la crypto

L’épisode d’aujourd’hui est parrainé par Groupe CME et Paypal.

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Histoires d’aujourd’hui:

Bogus Blackrock XRP dépose des observateurs ETF Spoofs, des commerçants cryptographiques

Les entrées de fonds de crypto de 293 millions de dollars rapportent un total annuel supérieur à 1 milliard de dollars: Coinshares

Coinshares Digital Asset Fund Flows | 13 novembre 2023

Stanchart, SBI Form 100 millions de dollars Digital Asset Venture Fund – Ledger Insights – Blockchain for Enterprise

Crypto VC Maven 11 cible 100 millions de dollars pour le troisième fonds | Le bloc

Venture Capital LightSpeed ​​Faction démarre 285 millions de dollars pour les startups blockchain

SBI dévoile le Fonds d’espace numérique jusqu’à 660 millions de dollars, y compris Web3, Metaverse – Ledger Insights – Blockchain for Enterprise

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Cette communication n’est pas dirigée vers les investisseurs situés dans une juridiction particulière et n’est pas destiné à être accessible par des destinataires basés sur des juridictions dans lesquelles la distribution n’est pas autorisée. Les informations ici ne doivent pas être considérées comme des conseils d’investissement ou les résultats de l’expérience réelle du marché. Les résultats passés ne sont pas nécessairement indicatifs de performances futures. Les produits dérivés de négociation comportent le risque de perte. Veuillez examiner attentivement si les futurs ou les options conviennent à votre situation financière.

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Cet épisode a été organisé par Noelle Acheson. «Markets Daily» est produit par Jared Schwartz et produit et édité par Eleanor Pahl. Toute musique originale par Doc Flans et Colin Mealey.

Transcription audio: cette transcription n’a pas été modifiée et peut contenir des erreurs.

C’est le mardi 14 novembre 2023 et c’est des marchés quotidiennement de Coindesk. Je m’appelle Noelle Acheson, collaborateur de Coindesk et auteur de la crypto est Macro Now Newsletter sur Sublack. Dans l’émission d’aujourd’hui, nous parlons de nouvelles entrées dans l’écosystème de la cryptographie, de l’inflation, un faux rapport et plus encore. Vous ne manquez donc pas un épisode, assurez-vous de suivre le podcast sur votre plate-forme de choix et d’activer les notifications. Et juste un rappel, Coindesk est une source d’information et ne fournit pas de conseils d’investissement.

Maintenant, un Roundup des marchés.

Les prix de la cryptographie se dirigeaient plus tôt dans la journée, mais nous avons ensuite obtenu de bonnes nouvelles sur l’inflation américaine, j’en parlerai plus dans un instant. Cela a renversé l’ambiance, avec de nombreux actifs repoussant certaines des pertes de la journée. Selon les indices de Coindesk, à 9 h, heure de l’Est, Bitcoin se négociait à 36 546 dollars, en baisse de près de 1% au cours des dernières 24 heures, bien qu’en hausse de 1,5% au cours de la dernière heure.

Ether échangeait les trois quarts de pour cent au cours des dernières 24 heures, à 2 043 dollars. Ailleurs, Cosmos, Filecoin et le jeton Lido Dao étaient en baisse de 9%. Dogecoin et Shiba Inu ont baissé d’environ 4,5%. Solana et Polkadot ont baissé de 3,5%, ChainLink et Tron ont baissé de 4%.

Le jeton XRP de Ripple a eu une journée intéressante hier. Un tweet a rapporté que BlackRock avait demandé une fiducie XRP dans le Delaware. Cela a été considéré comme un signe que le gestionnaire d’actifs prévoyait de déposer une proposition pour un ETF XRP au point, et l’actif a bondi de 12% en quelques minutes. Les nouvelles se sont avérées fausses, cependant – je veux dire, c’est très, très peu probable que BlackRock déposerait un ETF basé sur un actif qui non seulement ne dispose pas de marché des dérivés CME, mais qui est toujours en litige en matière de valeurs mobilières.

Inutile de dire que le prix XRP a fortement corrigé peu de temps après, les deux mouvements déclenchant des pertes importantes dans les positions dérivées. Plus tôt dans la journée, XRP était toujours en place au cours des dernières 24 heures, mais seulement environ 1%.

Dans les indicateurs de macro, les données sur l’inflation américaines pour le mois d’octobre se trouvent. Et elle est venue Soft, ce qui est une très bonne nouvelle. Pour récapituler, en septembre, l’indice CPI la tête a augmenté de 3,7% et les estimations consensuelles pour octobre ont indiqué une augmentation de 3,3%. Cela aurait été bien. Mais le nombre est encore plus doux, à 3,2%.

L’indice CPI est encore plus pertinent pour la Réserve fédérale américaine, car cela élimine les composantes volatiles de la nourriture et de l’énergie. En septembre, le CPI de base a bondi de 4,1% en glissement annuel, et les attentes étaient pour ce taux d’augmentation pour rester stable en octobre. Le chiffre réel a atteint 4,0%, la plus petite augmentation depuis septembre 2021.

Selon le Bureau of Labor Statistics, Shelter a représenté la majeure partie de l’augmentation de l’indice d’inflation central, mais beaucoup moins que prévu.

Et il semble que les prix de l’énergie baissent également leur part. Sur une base mensuelle, le CPI de base a augmenté de 0,2%, moins que prévu. Cela fait baisser les gains mensuels moyens de trois mois pour l’indice à 0,3%, inférieur à la moyenne de 0,5% de l’an dernier. La moyenne doit descendre davantage pour donner à la Fed une certaine salle de respiration, mais c’est un progrès.

Une hausse des tarifs américains lors de la réunion du FOMC de décembre était peu probable de toute façon, compte tenu de la tension du marché, de la fragilité géopolitique et de la probabilité d’une fermeture du gouvernement à partir de ce week-end. Cette version retire maintenant cela totalement hors de la table. Alors que nous nous dirigeons vers le record, les rendements américains se dirigent vers le bas, le rendement du Trésor à 10 ans en chute en dessous de 4,5%.

Dans les actions, les principaux indices américains étaient en grande partie stables hier alors que les investisseurs retenaient leur souffle pour le rapport d’inflation. La bonne nouvelle des chiffres a donné au marché une secousse d’énergie, avec un avenir pointant vers un très fort ouvert.

Les indices européens étaient plus positifs hier, avec le FTSE 100 en hausse de 0,9%, le Dax allemand en hausse de six dixièmes et l’Eurostoxx 600 en hausse de trois trimestres de pour cent. Les chiffres américains étendent cette tendance pour les indices DAX et Eurostoxx. Le FTSE 100 ce matin est légèrement en baisse, car les investisseurs digèrent le remaniement du Cabinet britannique.

En Asie, les actions étaient prudemment positives, avec l’indice Nikkei du Japon et le composite de Shanghai chinois grimpant trois dixièmes de pour cent, et le Hang Seng perdant près de deux dixièmes.

Dans les matières premières, le pétrole continue de se diriger vers le haut, malgré un rapport ce matin de l’Agence internationale de l’énergie qui insiste sur le fait que les marchés pétroliers mondiaux ne seront pas aussi serrés que prévu ce trimestre – l’agence reconnaît que la demande augmente, comme l’a déclaré l’OPEP hier, mais l’offre non OPEC augmente apparemment encore plus. Le marché ne semble pas encore convaincu, cependant, et la référence Brent Crude est en hausse de quatre dixièmes de la journée, se négociant à 83 dollars et 67 cents le baril.

Après avoir chuté plus de 1% hier, l’or aujourd’hui bénéficie d’une baisse de l’indice DXY d’un dollar car les États-Unis donnent à digérer les bons chiffres d’inflation. Plus tôt dans la journée, Gold s’échangeait plus d’un demi-pour cent, avec 1 956 dollars l’once.

Restez avec nous – après la pause, nous allons parler de nouveaux investissements cryptographiques.

Content de te revoir! Aujourd’hui, je veux parler de nouveaux fonds dans le crypto ecsosytem. Nous pouvons le voir en deux canaux – il y a de nouveaux fonds sur le marché, via des investissements dans les actifs cryptographiques. Et il y a de nouveaux fonds dans les entreprises cryptographiques via un financement de capital-risque.

Sur le marché, une façon de garder un œil sur cela est le rapport Weekly Funds Coinshares que j’ai mentionné sur les épisodes précédents. Il ne couvre pas tous les nouveaux fonds, il suffit de nettes de nouvelles entrées dans des fonds liés à la cryptographie. Mais c’est un bon indicateur d’intérêt global.

Le dernier rapport publié hier a révélé la troisième semaine consécutive de fortes entrées. Cela porte le total du début de l’année à 1,14 milliard de dollars, ce qui en fait la troisième année la plus forte de tous les temps pour les entrées – et l’année n’est pas encore terminée.

Comme d’habitude, la plupart des entrées sont allés dans des fonds de Bitcoin. Mais les fonds d’éther ont également très bien réussi, pour la deuxième semaine consécutive, ce qui signale un fort tour de sentiment autour de l’actif. La catégorie avec les sorties nettes les plus fortes était de courts fonds de Bitcoin, qui parient sur la baisse du prix de l’actif. Il semble y avoir moins de conviction là-bas.

En passant à un nouvel argent entrant dans l’écosystème de la cryptographie dans son ensemble, j’ai remarqué un ramassage dans les annonces de nouveaux fonds se préparant à investir dans des startups cryptographiques. Et je ne fais pas référence à l’adolescence de minuscules augmentations non plus – nous en avons vu pas mal au cours des derniers mois. Ceux que je remarque maintenant sont des ordres de grandeur plus substantiels.

Cela compte pour les marchés dans la mesure où il apporte plus de capitaux dans l’industrie, ce qui soutient les investisseurs d’actifs en aidant à développer de nouveaux services et applications, élargir les réseaux et améliorer la participation et la liquidité globales du marché. Et, c’est un indicateur de l’augmentation de l’intérêt institutionnel.

Voici quelques exemples:

À la fin de la semaine dernière, la branche de capital-risque de Standard Chartered Bank a annoncé une coentreprise avec SBI Holdings du Japon. Standard Chartered est l’une des plus grandes banques multinationales au monde, et SBI Holdings est un conglomérat financier basé à Tokyo qui a été transformé de SoftBank. La coentreprise sera basée aux Émirats arabes unis et investira 100 millions de dollars dans les entreprises d’actifs numériques.

De plus, la société de capital-risque de crypto basée à Amsterdam, Maven 11, a annoncé le lancement de son troisième fonds, ciblant une augmentation de 100 millions de dollars. Et le fonds de capital-risque LightSpeed ​​Faction a annoncé un fonds de 285 millions de dollars pour investir dans des projets de blockchain en début de stade. Ce n’est pas tout. Hier, le groupe SBI du Japon, que j’ai mentionné plus tôt, a dévoilé un fonds de 660 millions de dollars pour investir dans les sociétés Web3 et Metaverse.

Mettre en place, ou même prendre individuellement, c’est beaucoup d’argent qui arrive en crypto, et c’est un signe très bienvenu que le printemps est définitivement là après que les startups hivernales de financement de l’entreprise ont fait face au cours de la dernière année.