La stratégie de Michael Saylor devrait augmenter 711 millions de dollars pour financer l’acquisition de Bitcoin

Principaux à retenir
- La stratégie prévoit de lever environ 711 millions de dollars pour les acquisitions de Bitcoin et le fonds de roulement.
- L’action privilégiée libérée offre un taux de dividende de 10,00% et des droits de rachat dans certaines conditions.
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Stratégie, la société de commerce du renseignement dirigé par Michael Saylor, annoncé Vendredi, il s’attend à lever environ 711 millions de dollars en produit net via une offre de stock privilégié «Series A Perpetual Strife» (STRF), visant à étendre ses réserves de Bitcoin, qui approchent 500 000 BTC.
En raison de la demande accrue, la stratégie a augmenté son offre 5 millions à 8,5 millions d’actions, au prix de 85 $ par action. L’action privilégiée accumulera des dividendes cumulatifs à un taux fixe de 10,00% par an au montant indiqué de 100 $ par action.
Morgan Stanley, Barclays Capital, Citigroup Global Markets et Moelis & Company LLC sont des gestionnaires conjoints de livres pour l’offre. Amerivet Securities, Bancroft Capital, BTIG et la société de référence agissent en tant que cogenteurs, selon l’annonce.
La préférence de liquidation sera initialement de 100 $ par action, avec des ajustements effectués après chaque jour ouvrable sur la base de divers facteurs, notamment le montant indiqué et les prix commerciaux récents.
La Société maintient les droits de rachat de toutes les actions si le montant en circulation tombe en dessous de 25% du total des actions initialement émises, ou en cas de certains événements fiscaux. Les titulaires auront le droit d’exiger que la société rachait les actions en cas de changement fondamental.
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