Kraken Robotics Net 115 millions de dollars pour les systèmes marins en offrande public

Kraken Robotics Inc. a annoncé cette semaine qu’elle avait clôturé son offre publique souscrite précédemment annoncée, rapporté plus de 115 millions de dollars. L’offre comprenait plus de 43,2 millions d’actions ordinaires de la société au prix de 2,66 $ par action.

«Cette offre de capital-actions réussie montre un solide soutien de la part des investisseurs et reflète la confiance dans notre vision et notre stratégie à mesure que nous faisons évoluer notre entreprise», a déclaré Greg Reid, président et chef de la direction de Kraken. «Avec un bilan fortifié, nous sommes bien placés pour poursuivre des acquisitions stratégiques, élargir notre empreinte mondiale et offrir une valeur encore plus grande à nos clients et actionnaires.»

Les technologies d’imagerie sous-marine se développent

Kraken Robotics a déclaré qu’elle espérait transformer l’intelligence sous-marine avec 3D imagerie capteurs, systèmes d’alimentation et Systèmes maritimes non réalisés. Basé à Mount Pearl, basé au Canada, entreprise a affirmé que ses produits et services permettent aux clients de surmonter les défis en toute sécurité, efficacement et durablement dans nos océans.

Il propose un sonar d’ouverture synthétique, une imagerie sous-fond et des systèmes LiDAR pour fournir des informations critiques sur la sécurité des océans, les infrastructures et la géologie. Kraken propose également une pression batteurs qui offrent une puissance de haute densité à haute énergie pour les véhicules sous-marins non liés (UUV) et le stockage d’énergie sous-marine.

En avril, Kraken a annoncé que, par le biais d’une filiale, elle avait acquis 3d à Depth Inc., une société de services sous-marins spécialisée en haute résolution lidar imagerie et mesures. La 3D à la profondeur est désormais une filiale en propriété exclusive de Kraken.

Alors qu’il passe à la marque Kraken, la 3D à Defth prévoit de continuer à fonctionner en tant que partenaire de confiance dans l’imagerie sous-marine lidar, complétant les technologies d’imagerie de l’ouverture synthétique de Kraken.

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Kraken vise les contrats mondiaux

Au premier trimestre de 2025, Kraken a rapporté 10,1 millions de dollars de bénéfices bruts, une augmentation de 8% par rapport au même trimestre en 2024. La société a déclaré qu’elle avait des bureaux en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe qui soutiennent les clients dans plus de 30 pays dans le monde.

Desjardins Marchés des capitaux a dirigé le offre en tant que souscripteur et seul livre de livre. Il l’a fait au nom d’un syndicat de preneurs fermes, dont Cormark Securities Inc., Scotia Capital Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc. et Raymond James Ltd. Les preneurs fermes ont reçu une commission en espèces de plus de 4,6 millions de dollars, 4,0% du produit brut de l’offre.

L’offre est toujours soumise à l’acceptation finale de TSX Venture Exchange des dépôts réglementaires requis.

Kraken a déclaré qu’il utiliserait le produit pour devenir un entrepreneur mondial de premier ordre évolutif. Cela comprend:

• Améliorer sa capacité à considérer les acquisitions d’accrétion plus importantes, en particulier aux États-Unis et en Europe, compte tenu de son profil mondial renforcé
• Démontrer un bilan plus fort lors de la soumission pour des contrats gouvernementaux et commerciaux plus importants
• Fins générales de l’entreprise