Comment les startups de l’IA sont à l’échelle des revenus «plus rapidement que toutes les autres sociétés de l’histoire du cloud» – et quelle est la prochaine étape

Les principaux plats de ZDNET

• Les startups AI atteignent les étapes de revenus plus rapidement que jamais.
• Un nouveau géant des médias sociaux Ai-Native pourrait émerger.
• Les startups doivent être prêtes pour beaucoup d’intérêt d’acquisition

Dans son aperçu annuel De l’intelligence artificielle (IA), la société de capital-risque Bessemer Venture Partners a déclaré mercredi que les startups informatiques – comme anthropique, perplexité et Canva – atteignent des tournants significatifs dans leurs revenus plus rapidement qu’à tout autre moment dans l’histoire du financement des startups par la société.

« Les entreprises natives AI passent de 0 $ à 100 millions de dollars en ARR (revenus récurrents annuels) un essai qui l’accompagne.

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« C’est le plus grand nombre de startups hyper-croissance que nous ayons jamais vues. »

Ai supernovas et étoiles de tournage

L’entreprise, qui a dépensé 1 milliard de dollars en startups jusqu’à présent pour réaliser un plan annoncé il y a deux anscatégorise les startups en trois classes en fonction de leur vitesse aux revenus: des supernovas, des étoiles de tir et du Cloud Centaur. Les supernovas sont des entreprises qui ont atteint en moyenne 40 millions de dollars de revenus annuels après un an en affaires.

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L’équipe de Bessemer ne cite aucune donnée de revenus pour les entreprises individuelles. Selon un modèle d’IA géré par FactSet Systems, Anthropic, quatre ans, devrait avoir 53 millions de dollars de revenus annuels. Selon le même modèle, Perplexity, fondée en 2022, pourrait générer 10 millions de dollars par an. Le dernier décompte des revenus divulgué de Canva était de 1,7 milliard de dollars en 2022, selon FactSet. L’entreprise a été fondée en 2012.

Bessemer a de longues antécédents de soutien à certaines des entreprises technologiques les plus prospères, notamment Twilio, LinkedIn, Yelp, Pinterest et Wix. (Voir la liste complète ici.)

État de jeu de l’IA

Le rapport résume l’IA en cinq catégories: infrastructure, outils de développement, IA d’entreprise, IA du marché vertical et l’IA des consommateurs.

Les grandes plates-formes, fournies par Openai, Google et d’autres géants, signifient qu’une « nouvelle couche d’infrastructure a émergé des modèles, en calcul, en calculs, en des cadres de formation, en orchestration et en observabilité », ils écrivent.

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Mais un « deuxième acte » se déroule, soutiennent-ils, dans lequel les géants de l’IA dépassent les tests de référence à « la construction de systèmes qui définissent, mesurent et résolvent des problèmes d’expérience, de clarté et de but », notamment l’établissement des connexions des modèles d’IA aux systèmes pour « la récupération des connaissances, la mémoire, la planification et l’optimisation des inférences ».

Sur le marché des outils de développement, le Protocole de contexte modèle (MCP) créé par Anthropic s’établit comme une norme de l’industrie, une sorte d’USB-C pour connecter les choses ensemble en IA.

« Pour les développeurs, MCP simplifie radicalement l’intégration. Pour les fondateurs, il ouvre la porte à la construction de produits vraiment agentiques – où l’IA n’aide pas seulement les utilisateurs, mais agit en leur nom à travers les systèmes », écrivent-ils.

Un élément important à l’avenir sera de savoir comment les outils intègrent la mémoire et le stockage, allant au-delà des premiers efforts tels que Génération augmentée de récupération (CHIFFON). Bennett et l’équipe racontent que « tandis que les sociétés de modèle fondamental travaillent sur la mémoire, il en va de même pour les startups comme MEM0, Zep, Supermemmoryet langmem par Lubriole. « 

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Dans l’entreprise IA, les logiciels traditionnels du « système de record » tels que Salesforce sont attaqués car l’IA peut faciliter la description de ce logiciel en abaissant les coûts de commutation, selon les auteurs.

« Pendant des décennies, des SOR comme Salesforce, SAP, Oracle et ServiceNow ont tenu fermement grâce à leurs surfaces de produit profonde, leur complexité de mise en œuvre et leur centralité aux données critiques. » Avec la capacité de l’IA à structurer des données non structurées et à générer du code à la demande, la migration vers un nouveau système est plus rapide, chère et plus possible que jamais. « 

Cette observation est particulièrement intéressante étant donné la préoccupation L’IA peut remplacer les logiciels commerciaux traditionnels.

Pour les marchés verticaux, l’IA réussira lorsque des logiciels larges n’ont pas réussi à saisir la complexité des industries et des pratiques individuelles.

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« Le SaaS n’a pas réussi à résoudre des tâches verticales de grande valeur qui étaient multimodales ou lourdes du langage », écrivent-ils. « L’IA vertical rencontre enfin ces utilisateurs où ils se trouvent, avec des produits qui ressemblent moins à des logiciels et plus à un véritable effet de levier. »

Les auteurs pensent que le gain de l’expertise du marché vertical de l’IA est solide pour les acheteurs. « Le retour sur investissement est clair dès le premier jour et il n’y a pas de feuille de calcul Excel nécessaire pour l’expliquer à l’utilisateur », écrivent-ils. « Ces outils débloquent la productivité 10X, réaffectent le travail à des travaux de plus grande valeur, réduisent les coûts ou stimulent la croissance des lignes de tête. La valeur est immédiate, pas » agréable à avoir « .

En ce qui concerne l’IA des consommateurs, le consommateur moyen jusqu’à présent a exploré «la nouveauté et l’utilité de l’IA», et de s’engager dans certaines activités de productivité limitées avec l’aide de l’IA », tels que l’écriture, l’édition et la recherche».

Comme les interactions sont devenues habituelles pour les consommateurs, de nouveaux modes d’interaction émergent au-delà du simple jeu avec un bot. « Des plates-formes comme Vapi Dans la voix, l’espace d’IA aide les capacités des consommateurs à interagir avec les machines d’une manière qui s’étend sur le langage, le contexte et l’émotion « , notent-ils.

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Et la perplexité « est devenue un chouchou, » à la tête « l’un des changements les plus significatifs est de savoir comment les consommateurs recherchent des informations et interagissent avec le Web ».

Les succès émergents sont axés sur des cas d’utilisation spécifiques pour le consommateur, ils écrivent. « Cela comprend des revues et des mentors d’IA comme Bouchon de rose et des compagnons d’autosoins gamifiés comme Finch. « 

Ils notent certains domaines qui sont mûrs pour l’opportunité entre les grandes plates-formes d’IA et les startups. Deux incluent la réservation de voyages et le shopping. Les voyages sont « fragmentés et longs » aujourd’hui, observent-ils. « L’opportunité d’un concierge de voyage personnalisé et de bout en bout est énorme, mais toujours non réclamée. »

Et le shopping peut être « fondamentalement remodelé lorsque le point de départ n’est plus Google, mais les agents qui gèrent la navigation, la comparaison des prix et même la caisse au nom du consommateur ».

Cinq prédictions pour 2026

En passant des données de financement et de l’état de jeu, le rapport de Bessemer détaille cinq prédictions pour l’année à venir dans l’IA:

1. Le navigateur émergera comme une interface dominante pour l’IA agentique. Les navigateurs conçus pour les agents d’IA comprennent la perplexité Comète et la compagnie de navigateur de New York Navigateur DIAet ils « seront bien plus que des plug-ins », capables de « intégrer l’IA à la couche de fonctionnement ». L’équipe s’attend à ce que les nouveaux navigateurs d’Openai et de Google et d’autres deviennent plus intelligents d’agent.
2. 2026 sera l’année de la vidéo générative. La qualité vidéo de l’AI générative brillera en 2006 comme « la qualité du modèle – à travers le VEO 3, Kling, l’Openai d’Openai, les piles de Minevalley de Moonvalley et les piles open source – s’accélèrent », notent-ils. « Nous approchons d’un point de basculement de la contrôlabilité, de l’accessibilité et du réalisme, qui rendra une vidéo générative commercialement viable » dans le divertissement, l’éducation, le marketing, les médias sociaux et la vente au détail.
   Les questions ouvertes sont de savoir si la vidéo sera dominée par les plus grands modèles d’IA, si l’ouverture sera compétitive dans la génération de vidéos, et si les utilisations en temps réel et à faible latence de la vidéo deviendront importantes.
3. Les évaux et la lignée de données deviendront un catalyseur critique pour le développement de produits de l’IA. Les façons actuelles d’évaluer la génération AI n’offrent que des «signaux à grain grossier au mieux», écrivent-ils. « La plupart des entreprises ont encore du mal à évaluer si un modèle fonctionne de manière fiable dans leurs cas d’utilisation spécifiques et réels. » Le résultat va être une grande avancée dans les évaluations personnalisées, croient-ils. « Les Evals AI deviendront privés, ancrés et fiables – et le déploiement d’entreprise sera 10X à cause de cela. » Les entreprises bénéficiant de cette vague peuvent inclure des startups comme Se brasser, Lubriole, Bigspin.ai et Laboratoires de jugement.
4. Un nouveau géant des médias sociaux natifs pourrait émerger. Les ondes technologiques conduisent toujours à des startups réussies, donc ils s’attendent à ce que ce soit le cas dans les médias sociaux. « PHP a activé Facebook. Les caméras mobiles ont rendu Instagram possible. Les progrès dans la vidéo mobile ont propulsé Tiktok », a observé l’équipe. « Il est difficile d’imaginer que les nouvelles capacités activées par l’IA générative ne conduiront pas à une évasion similaire. » Les jeunes concurrents incluent Personnage.ai et Replikamais « nous ne savons pas encore quelle forme le prochain géant des médias sociaux prendra », ils musent. Ce pourrait être une plate-forme d’agents utiles qui fait des choses pour vous, ou cela pourrait être composé de « influenceurs d’IA émotionnellement intelligents et de clones d’IA ».
5. Les titulaires ripostent alors que l’IA M&A se réchauffe. Les fournisseurs de logiciels existants «font face à un choix brutal», ils écrivent, «évoluent ou deviennent obsolètes». La prédiction de l’équipe est que les entreprises technologiques publiques iront sur une frénésie d’acquisitions. « En 2025 et 2026, nous nous attendons à voir une augmentation de l’activité des fusions et acquisitions alors que les titulaires se déplacent agressivement pour acheter leur chemin dans l’ère de l’IA. »

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Préparez-vous pour la fusion et la frénésie d’acquisition

Les auteurs offrent aux startups de l’IA quelques conseils sur la façon de se préparer à la frénésie de fusion et d’acquisition d’alimentation.

« Les géants du SaaS achètent leur chemin dans l’IA », écrit l’équipe. « Construisez des douves techniques et de données. Soyez prêt pour les M&A, mais fonctionnez comme si vous possédiez la catégorie. »

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Leurs recommandations spécifiques comprennent:

• « Soyez prêt pour un intérêt stratégique: si vous construisez un produit IA spécifique au domaine ou en couches d’infrastructure, attendez-vous à des joueurs hérités qui cherchent à combler les lacunes. »

• « Jouez pour l’effet de levier: les startups les mieux positionnées auront de solides fosses techniques, une traction client et des workflows intégrés qui les rendent difficiles à reproduire. »

• « Connaissez la feuille de route de votre acquéreur: comprenez où les titulaires prennent du retard dans votre espace. Si vous pouvez livrer ce qu’ils ne peuvent pas construire assez rapidement, vous êtes précieux. »