Stratégie pour offrir 21 milliards de dollars en actions privilégiées pour étendre Bitcoin Holdings

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La stratégie prévoit de vendre jusqu’à 21 milliards de dollars en 8,00% Série A Perpetual Strike Preferred Stock par le biais d’une offre en atterrissage, selon un lundi dépôt avec la sec. La Société a l’intention d’utiliser le produit net de cette offre à des fins générales des entreprises, y compris les acquisitions de Bitcoin et le fonds de roulement.

Comme détaillé dans le dossier, la société cotée au NASDAQ a conclu un accord de vente avec plusieurs institutions financières, notamment TD Securities, Barclays Capital et Cantor Fitzgerald, pour gérer la vente d’actions. Les actions privilégiées se négocieront sur le marché mondial du NASDAQ sous le ticker «STRK».

L’offre sera menée au fil du temps grâce à 12 institutions financières agissant en tant qu’agents commerciaux, qui recevront jusqu’à 2% des produits bruts.

L’action privilégiée comporte un dividende annuel de 8,00% basé sur une préférence de liquidation de 100 $ par action, payé trimestriellement les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre. Les actionnaires peuvent convertir leurs actions privilégiées en actions ordinaires de classe A au taux de 0,1000 $ de la classe A par action préférée, avec un prix de conversion initial de 1000 $ par action A.

L’offre marque une autre décision par stratégie pour augmenter sa position de trésorerie Bitcoin. La société a précédemment utilisé des offres de dette et des émissions de capitaux propres pour financer les acquisitions de Bitcoin sous la direction du président exécutif Michael Saylor, qui a défendu Bitcoin en tant qu’actif de réserve du Trésor.

Plus tôt cette année, la stratégie a annoncé un plan visant à lever 2 milliards de dollars grâce à des offres d’actions pour financer davantage d’achats de Bitcoin dans le cadre de leur «plan 21/21».

Le plan 21/21 est l’initiative stratégique de l’entreprise visant à augmenter un total de 42 milliards de dollars sur trois ans, dont 21 milliards de dollars en actions et 21 milliards de dollars d’instruments à revenu fixe. L’objectif est d’utiliser le capital levé pour acquérir plus de Bitcoin, solidant encore sa position en tant que plus grande entreprise de trésorerie Bitcoin au monde.

Au début de 2025, la stratégie avait déjà collecté 15 milliards de dollars via des capitaux propres et 3 milliards de dollars via une dette convertible. La société se concentre sur les émissions à revenu fixe cette année.

La stratégie détient actuellement 499 096 BTC, d’une valeur de 41,5 milliards de dollars aux prix actuels du marché.

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